1942年的冀中平原、日本憲兵漢奸、偽警察等數百人包圍了東王莊，敵人架起機槍瘋狂掃射，橫尸遍野、慘不忍睹。聞訊趕來的武工隊員們按捺不住心中的怒火，紛紛向隊長魏強請戰，為鄉親們報仇。魏強率領武工隊化裝成偽警察進城，巧妙地活捉了中閭鎮偽警察所所長哈巴狗，并將其帶回東王莊準備公審。趁人們歡慶中，哈巴狗跑回保定城，向夜襲隊長劉魁勝報告，卻見劉魁勝正在調戲自己的老婆小紅云。哈巴狗給劉魁勝一個嘴巴，劉魁勝反咬一口，誣哈巴狗私通武工隊。為了保住命，哈巴狗只好把老婆讓給了劉魁勝。
保定南關火車戰長小本次郎也對哈巴狗老婆小紅云垂涎三尺，他派段長萬長順去請小紅云到站上說書，小紅云不肯屈服，用剪刀割腕自殺身亡。劉魁勝對日本人敢怒而不敢言，魏強利用他們的矛盾，夜襲車站將小本次郎和段長萬長順殺死。松田將他們的死歸咎于劉魁勝，殺死了他，并命哈巴狗任夜襲隊長。最后武工隊掃平了侵襲...
